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Schulungen

Das PiSA sales Schulungsangebot unterstützt die optimale und effektive Einführung des PiSA sales CRM in Ihrem Unternehmen. Schließlich gilt: Nur ein CRM-System, das von den Anwendern aktiv angenommen wird, bringt einen dauerhaften Mehrwert. Unser Ziel besteht darin, Ihre Mitarbeiter auf der Anwenderebene in der Basis-Nutzung sowie in Spezialthemen zu schulen und zu unterstützen.

Bewährt hat sich die die Form der Key-User-Schulung, d.h. wir schulen von Ihnen ausgewählten Anwender, sogenannten Key-User, die das Wissen anschließend an ihre Kollegen weitergeben (Train-the-Trainer-Prinzip). Darüber hinaus fungieren Key-User als Multiplikatoren und als Ansprechpartner. Auf Wunsch führen wir selbstverständlich auch die Schulung von allen Endanwendern durch.

Die Schulungsinhalte sind in flexible Blöcke unterteilt, die sich je nach Ihren Einsatzschwerpunkten zu einem individuellen Schulungsangebot zusammenstellen lassen. Im Folgenden können Sie sich einen Überblick über alle Schulungsblöcke aus dem Bereich der Anwenderschulungen verschaffen (Stand August 2017).

Basis-Anwenderschulung I

PiSA sales Einführung

  • Einführung
  • Recherchefunktionen
  • Interne Daten
  • Entry Portal, Kalender
  • Kontaktmanagement
  • Ad-hoc-Listen
  • Aktivitäten erstellen
  • Nachrichten, Pinnwand
  • Korrespondenzen
  • Vorlagen (Berichte)
  • Dokumente & Mappen

Basis-Anwenderschulung II

Vertiefungen

  • Filter
  • Watchlists
  • Ausblick Auswertungen

Kopplungen

  • Desktop-Integration
  • E-Mail, Telefon/CTI
  • Groupware (Microsoft Office, Outlook etc.)

Marketing

Durchführung & Verfolgung von Marketingaktionen

  • Telemarketingkampagnen, Publikationen, Veranstaltungen
  • Workflows
  • Teilnehmerstatus
  • Kontaktlisten
  • Marketingkalender

Jahres- & Budgetplanung

  • „Projekt-Mappe als Budget-Mappe“
  • Kampagnen

Messe-Assistent inklusive App

  • Veranstaltung
  • Messebericht
  • Messe-App
  • Kontakt-Import

Mailings & Inxmail Professional

  • Serienmails
  • personalisierte Fragebögen-Links
  • E-Mail-Marketing mit Inxmail

Ressourcenplanung & Vertragsverwaltung

  • Ressourcenplanung in der Plantafel
  • Termine in der Plantafel
  • Vertragsverwaltung

Reporting, Auswertungen & Cockpits für das Marketing

  • Reports
  • Cockpit

Vertrieb

Anlage & Verwaltung von Vertriebsvorgängen

  • Geschäftschancen, Angebote, Aufträge
  • Workflows
  • Rechte-Konzept
  • Vorgangsbeteiligte (inkl. Mitbewerber)

Lead-Management

  • Lead-Import (z.B. Web-Anfrage, E-Mail etc.)
  • „Vom Lead zum Kunden“
  • Anfrage-Portal

Angebotserstellung

  • Angebotsfunktion
  • Angebotserstellung
  • Mitbewerberverwaltung

Pipeline

  • Pipeline in der Praxis
  • Übersichtsliste der Vertriebsvorgänge
  • Verkaufstrichter (ideal/real)
  • Sicht auf Produkte/Leistungen
  • Standard-Berichte
  • Report Center >> Forecast

Auswertungen

  • Cockpits für den Vertrieb
  • Drill-Down-Utility, Trend-Center
  • Reports

Vertriebsplanung

  • Planungsobjekte/Planungseinheiten
  • Formularfunktionen
  • Planung öffnen/neu anlegen
  • Cockpit-Elemente

Service

Serviceabwicklung

  • Reklamation und Tickets
  • Serviceangebot anlegen
    Servicemeldung/Angebot/Auftrag
  • prozessunterstützende Objekte im Service
  • FAQs, Fehlerkatalog, Fehlercodes

Nicht-planbare Serviceprozesse

  • Servicemeldung erfassen, qualifizieren
  • Serviceangebot, Serviceauftrag
  • Serviceeinsatz

Planbare Serviceprozesse

  • Wartungstermine
  • Serviceangebot, Serviceauftrag
  • Serviceeinsatz
  • Vertragsmanagement

App für Service-Rückmeldungen & Zeiterfassung

  • Rückmeldung
  • Abrechnung
  • Zeiterfassung

Ressourcenplanung & Vertragsverwaltung

  • Ressourcenplanung in der Plantafel
  • Termine in der Plantafel
  • Vertragsverwaltung

Abbildung der Kundeninstallation

  • produktbezogene Sicht (Installationsdatenbank)
  • Kundeninstallation

Reporting, Auswertungen & Cockpits für den Service

  • Reports
  • Cockpit

Einzelthemen

Außendienst

  • Vorbereitung (360°-Sicht)
  • Routenplanung, Routenliste
  • Kundenbesuch
  • Besuchsbericht

Außendienst via App für Smartphone & Tablet

  • Grundaufbau, Menü
  • Vorbereitung, Kundenbesuch
  • Filter-Cockpit
  • Besuchsbericht

Dokumentenmanagement

  • Bearbeitung, Statusverwaltung, Versionierung
  • Strukturierung, Oberdokumente
  • Dublettencheck
  • Rechte-Verwaltung
  • Versand/E-Mail-Anhang

Assistent für Besuchsberichte

  • Nachbereiten von Terminen, Veranstaltungen etc.
  • Teilnehmerverwaltung
  • Lesen und Kommentieren

Kollaboration am Prozess

  • (Push-)Nachrichten, Pinnwand
  • gekonnt synchronisieren
  • Rechte

Fragebögen für Anwender

  • Fragebögen planen
  • Fragebögen anlegen, verwalten
  • Fragebögen nutzen (Vorlagen)

Unser Schulungskonzept folgt der Lernform des integrierten Lernens (engl. Blended Learning), bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Training kombiniert werden. Im Rahmen einer Präsenzschulung wird komprimiert Wissen an Sie vermittelt. Unsere E-Training-Plattform kann sowohl zur individuellen Vorbereitung auf Präsenzschulungen als auch zur Wiederholung oder Vertiefung genutzt werden. Hier stehen Ihnen kurze Video-Einheiten und übersichtliche PDF-Kurzanleitungen zur Verfügung.

Schulungsprogramme für jeden Bedarf

Neben den Anwenderschulungen bieten wir ebenfalls Administrator- und Customizerschulungen an. In Administratorschulungen lernen PiSA sales Administratoren, das System selbstständig zu verwalten sowie grundsätzliche Einstellungen für die Aufgaben und Bedürfnisse der Endanwender vorzunehmen.

Die Customizerschulung wendet sich an Systemadministratoren, die dazu befähigt werden, PiSA sales um Objekte zu ergänzen oder vorhandene Objekte anzupassen und damit tiefgreifende Änderungen im System vorzunehmen.

KundenportalVideos & FAQs