einfach. flexibel. leistungsstark.+49 (0)30 81 07 00 0

Schulungen

Das PiSA sales Schulungsprogramm bietet Ihnen einen optimalen Start, um schnell und effektiv mit Ihrer CRM-Lösung zu arbeiten. Neben Train-the-Trainer Ausbildungen bieten wir auch Enduserschulungen an. Die Inhalte richten sich individuell nach Ihren Einsatzschwerpunkten.

Basis-Anwenderschulung I

PiSA sales Einführung

  • Einführung
  • Recherchefunktionen
  • Interne Daten
  • Entry Portal, Kalender
  • Kontaktmanagement
  • Ad-hoc-Listen
  • Aktivitäten erstellen
  • Nachrichten, Pinnwand
  • Korrespondenzen
  • Vorlagen (Berichte)
  • Dokumente & Mappen

Basis-Anwenderschulung II

Vertiefungen

  • Filter
  • Watchlists
  • Ausblick Auswertungen

Kopplungen

  • Desktop-Integration
  • E-Mail, Telefon/CTI
  • Groupware (Microsoft Office, Outlook etc.)

Marketing

Durchführung & Verfolgung von Marketingaktionen

  • Telemarketingkampagnen, Publikationen, Veranstaltungen
  • Workflows
  • Teilnehmerstatus
  • Kontaktlisten
  • Marketingkalender

Jahres- & Budgetplanung

  • „Projekt-Mappe als Budget-Mappe“
  • Kampagnen

Messe-Assistent inklusive App

  • Veranstaltung
  • Messebericht
  • Messe-App
  • Kontakt-Import

Mailings & Inxmail Professional

  • Serienmails
  • personalisierte Fragebögen-Links
  • E-Mail-Marketing mit Inxmail

Ressourcenplanung & Vertragsverwaltung

  • Ressourcenplanung in der Plantafel
  • Termine in der Plantafel
  • Vertragsverwaltung

Reporting, Auswertungen & Cockpits für das Marketing

  • Reports
  • Cockpit

Vertrieb

Anlage & Verwaltung von Vertriebsvorgängen

  • Geschäftschancen, Angebote, Aufträge
  • Workflows
  • Rechte-Konzept
  • Vorgangsbeteiligte (inkl. Mitbewerber)

Lead-Management

  • Lead-Import (z.B. Web-Anfrage, E-Mail etc.)
  • „Vom Lead zum Kunden“
  • Anfrage-Portal

Angebotserstellung

  • Angebotsfunktion
  • Angebotserstellung
  • Mitbewerberverwaltung

Pipeline

  • Pipeline in der Praxis
  • Übersichtsliste der Vertriebsvorgänge
  • Verkaufstrichter (ideal/real)
  • Sicht auf Produkte/Leistungen
  • Standard-Berichte
  • Report Center >> Forecast

Auswertungen

  • Cockpits für den Vertrieb
  • Drill-Down-Utility, Trend-Center
  • Reports

Vertriebsplanung

  • Planungsobjekte/Planungseinheiten
  • Formularfunktionen
  • Planung öffnen/neu anlegen
  • Cockpit-Elemente

Service

Serviceabwicklung

  • Reklamation und Tickets
  • Serviceangebot anlegen
    Servicemeldung/Angebot/Auftrag
  • prozessunterstützende Objekte im Service
  • FAQs, Fehlerkatalog, Fehlercodes

Nicht-planbare Serviceprozesse

  • Servicemeldung erfassen, qualifizieren
  • Serviceangebot, Serviceauftrag
  • Serviceeinsatz

Planbare Serviceprozesse

  • Wartungstermine
  • Serviceangebot, Serviceauftrag
  • Serviceeinsatz
  • Vertragsmanagement

App für Service-Rückmeldungen & Zeiterfassung

  • Rückmeldung
  • Abrechnung
  • Zeiterfassung

Ressourcenplanung & Vertragsverwaltung

  • Ressourcenplanung in der Plantafel
  • Termine in der Plantafel
  • Vertragsverwaltung

Abbildung der Kundeninstallation

  • produktbezogene Sicht (Installationsdatenbank)
  • Kundeninstallation

Reporting, Auswertungen & Cockpits für den Service

  • Reports
  • Cockpit

Einzelthemen

Außendienst

  • Vorbereitung (360°-Sicht)
  • Routenplanung, Routenliste
  • Kundenbesuch
  • Besuchsbericht

Außendienst via App für Smartphone & Tablet

  • Grundaufbau, Menü
  • Vorbereitung, Kundenbesuch
  • Filter-Cockpit
  • Besuchsbericht

Dokumentenmanagement

  • Bearbeitung, Statusverwaltung, Versionierung
  • Strukturierung, Oberdokumente
  • Dublettencheck
  • Rechte-Verwaltung
  • Versand/E-Mail-Anhang

Assistent für Besuchsberichte

  • Nachbereiten von Terminen, Veranstaltungen etc.
  • Teilnehmerverwaltung
  • Lesen und Kommentieren

Kollaboration am Prozess

  • (Push-)Nachrichten, Pinnwand
  • gekonnt synchronisieren
  • Rechte

Fragebögen für Anwender

  • Fragebögen planen
  • Fragebögen anlegen, verwalten
  • Fragebögen nutzen (Vorlagen)

Jahrelange Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projekten fließen in unsere Trainings ein. So können Sie sicher sein das Sie in kurzer Zeit, die richtigen Inhalte professionell vermittelt bekommen. Unser Fokus liegt neben den theoretischen Grundlagen in erster Linie auf dem praktischen Umgang mit der Software.

Schulungsprogramme für jeden Bedarf

Unsere Endanwenderschulung richtet sich in erster Linie an Anwender und Key-User aus dem Endanwenderbereich. Hier werden die umfassenden Grundlagen und die praxisorientierte Anwendung für die tägliche Arbeit mit PiSA sales vermittelt.

In Administratorschulungen vermitteln wir Kenntnisse, die PiSA sales-Administratoren in die Lage ersetzen, das System z.B. als Bereichsleiter zu verwalten und grundsätzliche Einstellungen für die konkreten Aufgaben und die alltäglichen oder speziellen Bedürfnisse der Endanwender selbstständig vornehmen zu können.

Die Customizerschulung wendet sich an Systemadministratoren aus dem unmittelbaren IT-Umfeld, die PiSA sales um weitere Objekte wie Felder und Funktionen ergänzen oder vorhandene Objekte im sog. Repository customisieren wollen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen diverse weitere Schulungsthemen an wie zum Beispiel: Vorlagenschulungen oder Schulungen für den Bereich Analysen & Reports.

Unterstützend stehen Ihnen diverse E-Learning-Medien zur Verfügung. Über ein Kundenportal haben Sie Zugriff auf eine umfassende FAQ-Datenbank. Hier finden Anwender aber auch Administratoren wertvolle Antworten auf oft gestellte Fragen. Eine umfassende Datenbank mit Video-Tutorials macht Ihnen den Einstieg sowie die Vertiefung in das PiSA sales CRM leicht. Über Webinare können Sie sich und Ihre Kollegen themenspezifisch weiterbilden.

KundenportalVideos & FAQs
Schnupper-Webinar - PiSA sales CRM
Lernen Sie mit mir das PiSA sales CRM kennen. Nach einer allgemeinen Tour durch das System lautet das Schwerpunkt-Thema diesmal "CRM im Vertrieb".
    Donnerstag, 26.10.2017 von 14:00-14:45 Uhr
  • Live Demo
  • Tour durch das PiSA sales CRM
  • Fokus: CRM im Vertrieb
  • Frage- & Antwortrunde

Ich freue mich auf Sie!
Ihr Frank Triebs
  Ihre Daten sind bei uns sicher!