einfach. flexibel. leistungsstark.

Zentrale Vertriebsplanung im CRM-System

Mit der Vertriebsplanung im PiSA sales CRM professionalisieren Sie Ihren Planungsprozess, sorgen für die nötige Performance im operativen Geschäft und gewinnen wertvolle Informationen, die zur Steuerung der Vertriebsorganisation unerlässlich sind. Planungsvorgaben können auf Basis von Ist-Werten der Vergangenheit nach Merkmalen wie Branche, Region, Kunde, Sparte/Produkt oder Vertriebseinheit (Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsniederlassung oder Vertriebspartner) erfolgen.

Behalten Sie den Überblick über Ihren Planungsprozess            

  • Planungen auf Basis von historischen Daten (z.B. Auftrags- oder Rechnungsdaten)
  • Plan-/Ist-Vergleiche (Erfüllungsstand) zu beliebigen Zeitpunkten abrufen
  • Einstufige Planung (z.B. auf Kunde) oder zweistufige Planung (z.B. auf Kunde und Produkt)
  • Identifikation von Marktsegmenten mit dem größten Potenzial und den wichtigsten Kunden
  • Einführung verbesserter Strukturen und Prozesse im Vertriebsalltag
  • Individueller Planungsaufbau mit Soll-Ist-Vergleichen bis auf Mitarbeiterebene

Systemgestützte Vertriebsplanung

Die Vertriebsplanung ist ein wichtiger Baustein in der Planung der jährlichen Unternehmensziele. In vielen Unternehmen werden vertriebliche Planungen oftmals noch in Excel „zusammengeschoben“. Um jedoch allen Beteiligten die für sie relevanten Plandaten tagesaktuell zur Verfügung stellen zu können, ist eine integrierte Vertriebsplanung im CRM-System der richtige Weg. Dabei lassen sich vertriebliche Ziele z.B. als Jahresumsatz, als prozentuale Aufteilung pro Monat, als Aufteilung auf Geschäftsbereiche, Sparten bzw. Produkte und als Planung pro Kunde definieren. Sollten die definierten Planziele mal nicht erreicht werden, kann Ihnen das System auf Wunsch automatisiert eine Benachrichtigung senden. Zusätzlich ist es möglich, über eine Schnittstelle mit dem vorhandenen ERP-System weitere für die Planung notwendige Echtzeit-Daten aus dem Auftragsmanagement und der Faktura heranzuziehen. Sie sehen, welche Vorteile die Vertriebsplanung im CRM gegenüber einer Excel-Planung hat.


Mit Soll-/Ist-Vergleichen den Vertrieb steuern

Die Vertriebsplanung im PiSA sales CRM bietet Ihnen nicht nur umfassende Planungsmöglichkeiten, es verdichtet auch Markt- und Kundendaten nach Ihren Vorgaben. Mit Hilfe eines einfach bedienbaren Assistenten beaufschlagen Sie die Ist-Werte der Vergangenheit prozentual oder absolut. In der Plantabelle können die dann berechneten Planwerte noch korrigiert und ergänzt werden.

Alle beteiligten Mitarbeiter sehen in Ihrem Benutzercockpit die für sie relevanten Planungswerte inklusive Soll-/Ist-Vergleiche. So hat der Vertriebskollege im Außendienst beispielsweise nicht nur sein Jahresziel im Blick, sondern auch die Ziele seiner Kunden und weiß, wo es sich lohnt, Aufwände zu investieren. Die Vertriebsleitung dagegen sieht die Leistung des gesamten Vertriebsteams und kann, wenn nötig, steuernd aktiv werden.

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